Nordic Mining gjennomfører en fortrinnsrettsemisjon for å finansiere videre utvikling av selskapets prosjekter samt generelle selskapsformål. Tegningsperioden er fra 9. januar til 23. januar 2012 kl. 17.30 (norsk tid).
1. Hva er en fortrinnsrettsemisjon?
2. Hva er årsaken til fortrinnsrettsemisjonen?
3. Når skjer fortrinnsrettsemisjonen?
4. Hva er betingelsene for fortrinnsrettsemisjonen?
5. Hva er en tegningsrett?
6. Hva må jeg gjøre for å få tegningsretter?
7. Vil tegningsrettene jeg har fått tildelt eller kjøpt, automatisk føre til at jeg tegner meg for nye aksjer i fortrinnsrettsemisjonen?
8. Hva skjer dersom jeg ikke foretar meg noe i forhold til fortrinnsrettsemisjonen?
9. Hvordan kan jeg kjøpe eller selge tegningsrettene?
10. Når kan jeg tegne meg for nye aksjer i emisjonen?
11. Hvordan kan jeg tegne meg for nye aksjer i emisjonen?
12. Hvordan tegner jeg aksjer elektronisk via internett?
13. Kan jeg tegne meg for flere aksjer enn jeg har tegningsretter til?
14. Kan jeg tegne meg for færre aksjer enn jeg har tegningsretter til?
15. Hvordan betaler jeg for de nye aksjene?
16. Hvordan får jeg vite hvor mange aksjer jeg har blitt tildelt?
17. Kan jeg trekke tilbake eller endre tegningen etter at den er sendt inn?
18. Kan jeg tegne meg for flere aksjer, etter at jeg allerede har sendt inn en tegning?
19. Hvilken risiko tar jeg hvis jeg investerer i Nordic Mining?
20. Hvordan kan jeg få vite mer om fortrinnrettsemisjonen?
1. Hva er en fortrinnsrettsemisjon?
En emisjon er en finansieringsform som selskaper benytter for å få inn mer egenkapital. Mot innskudd i penger utsteder selskapet nye aksjer til dem som allerede eier aksjer i selskapet og/eller til noen som ikke eier aksjer i selskapet fra før. I en fortrinnsrettsemisjon vil eksisterende aksjeeiere automatisk få tildelt tegningsretter som gir rett til å tegne og få tildelt nye aksjer basert på aksjeeierens eksisterende eierandel i selskapet.
2. Hva er årsaken til fortrinnsrettsemisjonen?
Formålet med fortrinnsrettsemisjonen er å finansiere den videre utviklingen av Nordic Minings prosjekter, samt generelle selskapsformål. Selskapet er i en viktig utviklingsfase for flere av sine prosjekter, og det videre arbeidet for å nå verdiøkende milepæler krever kapitaltilførsel.
3. Når skjer fortrinnsrettsemisjonen?
Fortrinnsrettsemisjonen har tegningsperiode fra og med 9. januar til og med 23. januar 2012 kl 17.30 norsk tid. Handel i tegningsrettene foregår fra og med 9. januar til og med 18. januar 2012 kl 17.30 norsk tid.
4. Hva er betingelsene for fortrinnsrettsemisjonen?
Du som var aksjonær i Nordic Mining ved utgangen av 15. desember 2011 (som registrert i VPS) har fått tildelt 0,27497 tegningsretter for hver Nordic Mining-aksje du eide på dete tidspunktet. Antallet tegningsretter som utstedes til hver eksisterende aksjeeier, rundes ned til nærmeste hele antall tegningsretter. Innehavere av tegningsretter har rett til å tegne én ny aksje for 0,90 kroner pr. aksje for hver tegningsrett innehaveren har.
5. Hva er en tegningsrett? 5
En tegningsrett gir deg rett til å tegne og få tildelt nye aksjer i en fortrinnsrettsemisjon i et selskap til en bestemt pris i et bestemt tidsrom (tegningsperioden). I fortrinnsrettsemisjonen i Nordic Mining vil hver tegningsrett du eier ved utløpet av tegningsperioden gi deg rett til å tegne og få tildelt én ny aksje. Tegningsretten har normalt en økonomisk verdi dersom tegningskursen er lavere enn aksjekursen i markedet. Tegningsretten benyttes ved at du tegner deg for nye aksjer enten ved å sende inn en tegningsblankett eller elektronisk via internett.
6. Hva må jeg gjøre for å få tegningsretter?
Alle som var aksjeeiere i Nordic Mining ved utløpet av 15. desember 2011 (som registrert i VPS), tildeles automatisk tegningsretter. For aksjer i Nordic Mining kjøpt over børs med standard oppgjørsperiode i VPS innebærer dette at aksjer som er kjøpt 15. desember 2011 eller tidligere, gir rett til å få tildelt tegningsretter, mens aksjer som er kjøpt 16. desember 2011 eller senere, ikke gir rett til å få tildelt tegningsretter. Du får tildelt 0,27497 tegningsretter for hver eksisterende Nordic Mining-aksje du var registrert som eier av 15. desember 2011. Tegningsrettene ble overført til din VPS-konto rundt 5. januar 2012. Du vil også kunne kjøpe tegningsretter i markedet i perioden 9. januar 2012 til 18. januar 2012 kl 17.30 norsk tid.
7. Vil tegningsrettene jeg har fått tildelt eller kjøpt, automatisk føre til at jeg tegner meg for nye aksjer i fortrinnsrettsemisjonen?
Nei. Hvis du ønsker å tegne deg for nye aksjer kan du enten sende inn en tegningsblankett eller tegne i den elektroniske løsningen via internett som er tilgjengelig for norske statsborgere her, slik at tegningen mottas av Swedbank First Securities innen 23. januar 2012 kl 17.30 norsk tid. Se også svar på spørsmål 11 og 12 nedenfor.
8. Hva skjer dersom jeg ikke foretar meg noe i forhold til fortrinnsrettsemisjonen?
Tegningsrettene vil bli slettet ved utløpet av tegningsperioden 23. januar 2012 kl 17.30 norsk tid. Dersom du verken har tegnet deg for aksjer innen 23. januar 2012 kl 17.30 norsk tid eller solgt tegningsrettene dine innen 18. januar 2012 kl 17.30 norsk tid, vil tegningsrettene bortfalle og dermed bli verdiløse.
9. Hvordan kan jeg kjøpe eller selge tegningsrettene?
Fra 9. januar 2012 til 18. januar 2012 kl 17.30 norsk tid vil tegningsrettene være omsettelige og notert på Oslo Axess. Du kan kjøpe eller selge tegningsretter fram til 18. januar 2012 kl 17.30 norsk tid gjennom din vanlige aksjehandelsløsning via nettbank eller nettmegler, eventuelt ved å kontakte Swedbank First Securities (telefon: 23 23 80 00) eller et annet verdipapirforetak. Merk at perioden for handel i tegningsretter avsluttes tre handelsdager før utløpet av tegningsperioden. Det er også viktig å merke seg at tegningsrettene må benyttes til tegning av aksjer innen 23. januar 2012 kl 17.30 norsk tid for ikke å bortfalle og dermed bli verdiløse.
10. Når kan jeg tegne meg for nye aksjer i emisjonen?
Tegningsperioden er fra 9. januar 2012 til 23. januar 2012 kl 17.30 norsk tid.
11. Hvordan kan jeg tegne meg for nye aksjer i emisjonen?
Du kan enten sende en gyldig utfylt tegningsblankett til Swedbank First Securities eller tegne aksjer elektronisk her, som vil viderebringe deg til VPS’ elektroniske tegningssystem. Tegning elektronisk via internett er kun tilgjengelig for norske statsborgere. Selskaper og andre juridiske personer må benytte tegningsblankett.
12. Hvordan tegner jeg aksjer elektronisk via internett?
Under tegningsperioden vil du finne en lenke som videresender deg til VPS’ elektroniske tegningssystem, hvor du kan tegne nye aksjer elektronisk. For å logge inn på tegningssystemet må du oppgi fødselsnummer og VPS kontonummer. Elektronisk tegning er kun tilgjengelig for norske statsborgere. Selskaper og andre juridiske personer må benytte fysisk tegningsblankett.
13. Kan jeg tegne meg for flere aksjer enn jeg har tegningsretter til?
Ja. Du vil imidlertid kun være sikret tildeling av det antall aksjer som dekkes av de tegningsrettene du har registrert på VPS konti ved utløpet av tegningsperioden. Du kan kjøpe flere tegningsretter på Oslo Axess som beskrevet under spørsmål 6. Disse gir deg rett til å tegne deg for ytterligere én aksje pr. kjøpte tegningsrett. Siste frist for å kjøpe tegningsretter er 18. januar 2012 kl 17.30 norsk tid.
14. Kan jeg tegne meg for færre aksjer enn jeg har tegningsretter til?
Ja, det er fullt mulig. Siden tegningsretten normalt har en økonomisk verdi dersom tegningskursen er lavere enn aksjekursen i markedet, bør du selge de tegningsrettene du ikke benytter før utløpet av tegningsperioden. Siste frist for å selge tegningsretter er 18. januar 2012 kl. 17.30 norsk tid.
15. Hvordan betaler jeg for de nye aksjene?
Ved å signere på tegningsblanketten eller gjennom elektronisk tegning gir hver tegner av nye aksjer i fortrinnsrettsemisjonen Swedbank First Securities en ugjenkallelig fullmakt til å debitere en angitt bankkonto én gang. Den angitte bankkontoen vil bli debitert rundt 27. januar 2012. Hver tegner er ansvarlig for at det er dekning på bankkontoen på datoen for trekk, som ytterligere beskrevet i prospektet.
16. Hvordan får jeg vite hvor mange aksjer jeg har blitt tildelt?
Tildelingsbrev sendes ut pr. post rundt 25. januar 2012. Du kan også finne din tildeling i VPS investortjenester via din nettbank eller nettmegler fra og med 2. februar 2012.
17. Kan jeg trekke tilbake eller endre tegningen etter at den er sendt inn?
Nei, tegningen er bindende når den er mottatt.
18. Kan jeg tegne meg for flere aksjer, etter at jeg allerede har sendt inn en tegningsblankett?
Ja, senere tegninger vil bli lagt til tidligere tegninger. Senere tegninger vil altså ikke komme i stedet for tidligere tegninger.
19. Hvilken risiko tar jeg hvis jeg investerer i Nordic Mining?
En beskrivelse av risikofaktorer ved å investere i Nordic Mining er inntatt i prospektet. Det anbefales at dette, samt øvrig informasjon i prospektet i forbindelse med emisjonsprosessen, leses før du fatter investeringsbeslutning.
20. Hvordan kan jeg få vite mer om fortrinnrettsemisjonen?
Prospektet gir utfyllende informasjon om fortrinnsrettsemisjonen og inneholder også en tegningsblankett.
Prospekt og tegningsblankett er tilgjengelige på Nordic Minings og Swedbank First Securities internettsider, hhv. www.nordicmining.com og www.first.no. Du kan også bestille prospekt med tegningsblankett eller få svar på øvrige spørsmål ved å ringe First Securities på telefon 23 23 80 00.